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需求强劲MLCC军团扩产正当时

发布时间:2022-08-14 05:04:21 来源:bob综合体育苹果 作者:BOB综合体育iso版下载





  MLCC——片式多层陶瓷电容器(Multi-layer Ceramic Capacitor),是现代电子工业重要被动元器件之一,由于体积小(MLCC单粒电容器比一粒米的体积还小)、用量大(下游应用广泛),被称作“电子工业大米”。

  同时,MLCC还具有耐高压、耐高温、适合于表面贴装等特点,是众多智能终端都必不可少的重要元件,近年随着5G、物联网、新能源汽车等技术不断发展普及,MLCC需求不断攀升,日益受到业界重视。

  MLCC产业壁垒极高,其发展周期长,资金投入大的特点使得该产业链企业较为稳定。目前,全球MLCC主要制造商主要集中在日本、韩国、台湾地区和中国大陆。第一梯队主要为日韩厂商,以村田、TDK、太阳诱电、三星电机为代表,占据中高端市场;台湾地区和中国大陆厂商属于二三梯队,产品以中低端市场为主。

  MLCC产业链主要划分为上游材料、中游制造和下游应用三个部分。其中上游材料行业主要包括陶瓷粉末、电极材料,中游是各家MLCC制造企业,MLCC下游的应用主要有三类,分别是消费类市场、工业类市场与车用市场。

  全球MLCC市场规模不断扩大,据中国电子元件行业协会(CECA)数据显示,2020年全球MLCC市场规模同比增长11.1%至1017亿元,预计2021年将达到1148亿元,同比增长12.9%,到2025年将达到1490亿元,五年复合增长率为7.9%。而中国MLCC行业市场规模约为460亿元,约占全球45.23%,是全球最大的MLCC市场。

  受到2020年上半年的疫情影响,海外产能下降,被动元器件供给紧张。据悉,MLCC下游应用在智能手机、通信设备(特别是5G基站)、汽车领域的占比合计超50%。随着这三大领域的快速发展,MLCC呈现出新的发展趋势。

  在智能手机方面,智能手机的升级推动小型化MLCC需求,而5G手机暴增的出货量也带动着MLCC需求上升。

  在5G基站方面,随着5G在各应用终端的渗透率增加和性能要求的提高,5G基站对MLCC的需求也将成倍增长。

  2022年车用市场MLCC需求在受芯片短缺影响小的情况下将可达到5840亿颗,年成长达20%;而受到芯片短缺影响大的情况下车用MLCC需求也可达到5350亿颗,年成长10%。

  在2021年下半年,MLCC价格不断上涨,国内外企业加大技术研发,扩产潮就此开启。以下,将对近年国内外MLCC主要厂商大事件进行盘点。

  从上图披露信息可知,日本村田、太阳诱电、京瓷,以及韩国的三星电机均有较大规模的扩产动作。

  2021年11月,村田表示将于2023年10月在泰国开设新工厂。其总裁Norio Nakajima在接受日经亚洲采访时表示,新工厂最终将扩建到和村田在无锡的生产用于消费电子产品的多层陶瓷电容器的工厂一样大。

  日本太阳诱电扩产较为积极。2021年6月,太阳诱电宣布将投资50亿日元在八幡原工厂厂区内兴建MLCC材料新工厂。9月,再次宣布将投资约180亿日元在旗下位于马来西亚砂拉越的子公司内兴建MLCC新工厂,该座新厂预计于2023年3月完工。一个月后,太阳诱电再度表示,将在子公司太阳诱电(常州)电子有限公司内兴建MLCC新工厂增产MLCC,上述MLCC新厂将在2021年12月动工、预计2023年6月完工,投资额约170亿日元。

  京瓷较早发布其扩产计划。2021年4月,京瓷表示将从2021年起三年内投资4500亿日元,用来扩增位于日本、东南亚等地的工厂生产设备,扩大供应能力。并考虑在泰国投资、增产晶振等电子零件。在陶瓷基板部分,京瓷计划在目前已拥有2栋厂房的越南工厂内增设第3栋厂房,且也计划扩增日本鹿儿岛等地的工厂产能。

  2021年3月,三星电机(SEMCO)社长庆桂显在股东大会上表示,要带领三星电机在2025 年前跃居全球MLCC 龙头,今年将发表首款车用MLCC,并要扩大中国天津厂产能,以强化供应能力。虽未透露扩产之后的具体产能,但庆桂显表示,“相信三星电机的电子元件市场规模,今年会扩大10%。依据此趋势,今年(2021年)成长率至少会有10%”。

  在刚过去的2021年以及2022年初,大陆几家MLCC企业风华高科、三环集团、宇阳科技、微容科技、火炬电子、鸿远电子、宏达电子扩产动作明显。

  2022年1月17日晚间,风华高科发布称,非公开发行股票申请获得证监会发审委审核通过。据悉,风华高科非公开发行募集资金总额不超过50亿元,将用于“祥和工业园高端电容基地建设项目”以及“新增月产280亿只片式电阻器技改扩产项目”。

  三环集团在2021年5月募集资金总额不超过75亿元,其中37.5亿用来扩产MLCC。2021年8月,三环集团在四川省德阳市投资建设新的生产基地,同时公司拟募资39亿元用于高容量系列多层片式陶瓷电容器扩产项目和深圳三环研发基地建设项目。

  宇阳科技在2020年12月启动了年产5000亿片MLCC项目,2021年4月规划了深圳、东莞、滁州三座研发及生产基地,一期全线量产后产能将提甚至现有产能的三倍。

  2021年4月,微容科技官方信息表示建设高端MLCC科技大厦用于超微型、射频、高容量、车规高端MLCC系列扩产,现有约300亿片的月产能,扩产后将增至550亿只/月。

  火炬电子于2020年开展小体积薄介质层陶瓷电容器高技术产业化项目,预计新增年产84亿只小体积薄介质层陶瓷电容器,今年1月20日,火炬电子有关人士表示,该项目已有部分设备试生产。

  鸿远电子在2019年上市时募资7.45亿元用于电子元器件生产基地项目、直流滤波器项目等。2021年3月,公司表示基建主体工程已竣工启用,部分产线已投产,预计可实现多层瓷介电容器产能7亿只/年。

  宏达电子2020投资湖南湘乡建设以钽电容为主的民用电子元器件生产线项目。项目分三期建设,目前一期已于2021年4月份开始试运行,5月份进入批量生产阶段。2020年宏达电子投资湖南株洲建设5G电子元器件生产基地项目,2021年10月,宏达电子发布公告拟定增募集不超过10亿元,有6.2亿元用于株洲的微波电子元器件生产建设项目。

  总体而言,刚刚过去的2021年全球MLCC企业发展势头强劲。伴随着通信、汽车、消费电子等下游市场的进一步发展,MLCC市场对产品提出更高的要求。

  国内外厂商纷纷扩产提速,MLCC企业规模效应显现。回看我国各大企业,纷纷加码技术投入,争取更多市场份额,为未来早日踏入中高端市场做好准备。2022年MLCC市场将迎来新一轮竞争,哪些企业又将带来新的惊喜呢?值得期待。

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